Importera kunder/leverantörer

Ändrad den Sön, 22 Okt, 2023 vid 5:18 E.M.

Om du har många leverantörer och/eller kunder i ditt ekonomisystem så kan du använda import-funktionen för att välja delar eller alla i en lista och importera dessa automatiskt till Avtalsbevakning. 


Efter att du skapat en integration mellan systemen, gå till menyn "Motparter" och klicka på knappen "Integration" till höger över listan. Välj det val du vill importera. 



Kryssa för de kunder/leverantörer du vill importera, använd kryssrutan i rubrikraden för att markera alla. Som standard görs en matchning för dubbletter mot angivet internnummer på vardera motpart. Om du inte angett samma nummer i Avtalsbevakning som i Fortnox/Visma så kan du även markera att en matchning ska göras på namn. Om en exakt träff hittas på namn kommer internnummer uppdateras från Fortnox/Visma tillsammans med övriga uppgifter. 

Klicka sedan på "Importera"-knappen uppe till höger. Nu startar ett bakgrundsjobb för att importera alla objekt. Du kommer få ett mail när importen är klar. 




Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov