Skapa ny behörighetsroll för användare

Ändrad den Thu, 16 Nov 2023 vid 03:35 PM

Du behöver vara administratör för att komma åt denna sida. Börja med att klicka på kugghjulet längst upp till höger och välj "Administration".

Behörighetsroller beskriver vad en användare kan göra rent funktionsmässigt i systemet. Vilka sidor användaren ska komma åt. Det går att sätta fyra olika nivåer på behörigheten:

Ingen: Ingen behörighet till funktionen/sidan
Läs: Användaren kan endast se information
Redigera: Användaren kan skapa nya objekt och även redigera dessa.
Full behörighet: Användaren kan både skapa nya, redigera och även ta bort objekt.

För kategorier, motparter och avtal går det inte att sätta ingen då det finns för många kopplingar mot dessa tre att ingen behörighet skulle fungera utan att ha minst läs på dessa objekt. Dock går det att styra så att användaren endast ser och/eller kan hantera enstaka eller flera kategorier med avtal, kallat kategoribehörighet. Kategoribehörighet gäller över behörighetsrollen.

Klicka på menyn "Behörighetsroller" och sedan knappen "+ Skapa roll" uppe till höger. Ange ett namn för behörighetsrollen och eventuellt en beskrivning. Välj för varje funktion/sida vilken behörighet som ska gälla. Klicka på Spara.

Kategori	Hantera kategorier
Motpart	Hantera motparter
Avtal	Hantera avtal
Dokument	Hantera dokument
Aviseringar	Hantera aviseringar för avtal
Tidsrapportering	Tidsrapportering för avtal
Scrive	Lägga upp dokument för signering. Kräver minst läs på dokument.
Fortnox	Skapa fakturor från avtal och se leverantörs- och kundfakturor. Även importera/exportera/synkronisera motpartsregistret. För hantering av motpartsregistret behövs minst behörighet redigera på motpart.
Importera avtal	Importera avtal från Excel/csv. Behöver minst behörighet redigera på avtal för att kunna skapa importer.
Exportera avtal	Gör export av avtal till csv för vidare bearbetning i annat system.
Statistik	Kostnads/Intäkts-statistik, om användaren ska kunna se denna sida eller inte.